 Tabla de Contenido |
Clientes |
Clientes Individuales |
Clientes Grupales |
Registro Parte 1 |
Registro Parte 2 |
Base de Datos Corporativa |
Licencia |
Definir Etiquetas |
Configurar Contabilidad |
Cuenta de Efectivo |
Otros Detalles de Clientes de Negocios |
Importar Datos de Clientes |
Ayuda del Loan Performer |
| Clientes de Negocios |
Clientes de Negocios
En Loan Performer bajo "Clientes de Negocios" nosotros nos referimos a las empresas y las instituciones (cuerpo corporativo) registrando con su organización como los clientes.
Usted tiene que estar advertido que Loan Performer no soporta préstamos para "Clientes de Negocios". Sólo ahorros son permitidos.
Si su organización practica prestando a los tales clientes, ellos deben ingresarse como "Clientes Individuales" o "Clientes Grupales", dependiendo de lo que usted encuentre apropiado.
Para agregar un nuevo cliente de negocios a la base de datos, usted debe ingresar la información requerida en los campos proveídos en la pantalla de "Clientes de Negocios". Esta información puede ser obtenida directamente desde el cliente, en caso de la persona representante de la empresa o institución, o puede transferirse desde Datos del Cliente Grupo – Formulario de Ingreso.
La pantalla "Clientes de Negocios" abre desde el menú "Clientes" en la interface del usuario en inglés usted puede presionar las teclas de atajo Ctrl+B en el escritorio de LPF).
Todos los campos obligatorios en el Loan Performer tienen un fondo amarillo, el cual implica que no se pueden Guardar los datos de los detalles de los clientes si esos campos están vacíos
La pantalla de "Clientes de Negocios" tiene varias páginas descritas en la sección respectiva de esta ayuda:
Miembros de Junta Directiva.
Dirección.
Otros Detalles.
Detalles del Ahorro.
El programa asigna automáticamente un nuevo código de registro a cada nuevo cliente. Es una combinación de un código de la agencia y un único número en serie de cinco (5) dígitos (el número máximo de grupos es 99999), desplegado en la pantalla.
Usted puede modificar el número en serie en el ingreso de un nuevo cliente. En este caso, Loan Performer verificará si el número especificado no se ha usado previamente para el mismo tipo de cliente. Si no es así, le permitirá proceder.
Éste es un número en serie único de cinco (5) dígitos, (normalmente igual que el número del registro), asignado automáticamente, pero modificable (aunque nosotros recomendamos fuertemente - no hacerlo). En caso de modificación, Loan Performer verificará para asegurar que el número escogido es único.
Por favor, recuerde, un número de cuenta de una cuenta cerrada nunca puede asignarse a un nuevo cliente. Los nuevos clientes siempre deben obtener un nuevo registro y
número de cuenta. Por favor note que después de guardar los datos de un cliente, usted no podrá modificar el código de la agencia, registro y número de cuenta de ahorros para este cliente. ¡Por favor ingrese los datos cuidadosamente y siempre asegúrese de que son los correctos!.
Éste es el nombre bajo que el cual el grupo es registrado con su organización. Usted puede ingresar aquí un nombre de 40 caracteres de largo.
Cuando se registra un nuevo cliente, el usuario podrá siempre revisar si la misma persona o un cliente con características similares no existe ya en su base de datos.
Registre alguna de la siguiente información le ayudará a revisar: Código del Cliente, Número de Cuenta, Nombre, Número de Referencia, Número estadístico o el número de identificación. Presione el botón de Cliente Existe? y elija la búsqueda apropiada (dependiendo de la información que usted ingrese).
Si hay un registro con el parámetros que usted ingresó, se desplegará en la pantalla. Si no, usted tendrá el siguiente mensaje: "No se encontraron datos que igualen los criterios".
Para Guardar los datos de los Clientes de NegociosDespués de ingresar todos los datos de los clientes, haga click en el botón "Guardar". La Pantalla de "Cuotas de Matrícula" se desplegará, donde el usuario puede ingresar los honorarios de registro y gastos de papelería.
En esta pantalla están los siguientes campos:
- "No. Transacción": Código de Transacción no modificable, asignado automáticamente por Loan Performer para cada transacción entrante. Está conformado por tres (3) dígitos por el año, un "slash" y seis (6) dígitos por el número de serie. Este código es una llave de control para el monitoreo de transacciones.
-"Fecha": La fecha de transacción. En este caso, la fecha del pago de los honorarios o cuotas de matrícula.
-"Vale": El número de documento para confirmar el recibo (el gasto) de dinero.
-"Cuotas de Matrícula"/"Cuotas de Papelería": Los montos de honorarios que el usuario le cobra a el cliente.
Los montos por defecto (montos que usualmente se pagan) de cuotas de matrícula o cuotas de papelería, se pueden poner en Sistema/Configuración/Registro Parte 1.
Por Favor note que al ingresar datos usted solo será capaz de ingresar montos iguales o mayores a los que están puestos en la configuración.Si usted no hace cargos por cuotas de matrícula, solo deje los montos en "cero". Para montos de "cero" no se hacen registros en el Libro Mayor.
- "Seleccione Cuenta de Efectivo": Si el usuario ha definido previamente su propia Cuenta de Efectivo en Sistema/Configuración/Cuenta de Efectivo, aquí usted puede seleccionar desde la lista que se despliega una apropiada cuenta de efectivo para registrar las cuotas de matrícula/papelería. Esto es sólo importante si el usuario tiene activado el registro de transacciones financieras hacia el Mayor General en el menú en Sistema/Configuración/Contabilidad. Para guardar la información, presione el botón "Guardar". Para cancelar el ingreso de los datos de cliente, presione el botón "Cierre."
Por favor note que presionando "Cierre"se cancelará todos los datos del cliente ingresados en la pantalla "Clientes de Negocios" previamente. Si usted no quiere que esto pase, presione "Guardar" para guardar al cliente en su base de datos (aún cuando las cantidades son de cero).
Para Modificar/Eiminar datos de Clientes de Negocios
Modificar/Eliminar los datos de un cliente se hace después de que usted ya haya ingresado a ese cliente en su base de datos. Sin embargo, usted tiene que recuperar el cliente primero.
Abra la pantalla "Clientes de Negocios" y haga click en el botón de comando "Recuperar".Para encontrar un Grupo en la lista, el usuario puede utilizar el rasgo de "Buscar por Nombre". Ingrese el nombre completo del grupo (si se conoce) o algunas letras de él en el campo proveído para ese fin. La búsqueda será exitosa para el nombre en particular o para los nombres que inicien con las letras indicadas.
Por Favor note: No es posible eliminar un cliente de negocios que haya pagado honorarios de registro o inscripción!!! Usted sólo puede terminar el registro o inscripción del cliente en la página de "Otros Detalles". See also:
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